{"id":1442,"date":"2026-07-30T07:58:02","date_gmt":"2026-07-30T07:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/revision-semanal\/are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai\/"},"modified":"2026-07-30T08:24:50","modified_gmt":"2026-07-30T08:24:50","slug":"are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/es\/revision-semanal\/are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai\/","title":{"rendered":"\u00bfEst\u00e1n las acciones de semiconductores liderando un ajuste de cuentas en la IA?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los mercados han experimentado recientemente un aumento de la volatilidad, liderado por las acciones de empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial, que han sufrido fuertes ca\u00eddas a medida que aumentan las preocupaciones de los inversores sobre el despliegue de la infraestructura de IA. El sector de los semiconductores casi duplic\u00f3 su valor entre abril y finales de junio, pero desde entonces ha retrocedido un 20% (gr\u00e1fico inferior). Los principales hyperscalers, proveedores de IA y fabricantes de chips han continuado con su patr\u00f3n de acuerdos entre ellos mismos, y los inversores est\u00e1n empezando a prestar mayor atenci\u00f3n a esta situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"622\" height=\"342\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1436\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1.png 622w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1-300x165.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La reciente correcci\u00f3n se vio impulsada por las informaciones de que Nvidia iba a garantizar pr\u00e9stamos por valor de 250.000 millones de d\u00f3lares a OpenAI para permitirle construir un centro de datos de 10 GW en Ohio. Este centro consumir\u00eda una cantidad de electricidad equivalente al consumo de aproximadamente 8 millones de hogares y tendr\u00eda un coste estimado de unos 500.000 millones de d\u00f3lares. Esto se produce tras el reciente anuncio de la alianza entre Nvidia y SK Hynix (uno de los mayores fabricantes surcoreanos de chips de memoria), que contempla una financiaci\u00f3n interconectada de 500.000 millones de d\u00f3lares para desarrollar centros de datos de IA en la pen\u00ednsula de Corea. Google tambi\u00e9n acord\u00f3 recientemente garantizar los pagos de arrendamiento de Anthropic en cinco centros de datos, por un importe total de 35.000 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s, los inversores han comenzado a examinar con mayor detenimiento los numerosos acuerdos relacionados con los denominados Neoclouds (proveedores de computaci\u00f3n a menor escala, como CoreWeave y Nebius Group), en los que los pr\u00e9stamos est\u00e1n respaldados por asignaciones de chips de Nvidia y de otros fabricantes. A su vez, estos pr\u00e9stamos se utilizan para adquirir m\u00e1s chips. En conjunto, esta red de acuerdos interconectados sigue creciendo y volvi\u00e9ndose cada vez m\u00e1s compleja (gr\u00e1fico inferior).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"377\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1437\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2.png 377w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2-165x300.png 165w\" sizes=\"auto, (max-width: 377px) 100vw, 377px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, al analizar este sector es importante no reaccionar de forma exagerada ante los titulares o el miedo del mercado. Como ocurre con cualquier inversi\u00f3n, es necesario evaluar cuidadosamente la relaci\u00f3n entre riesgo y rentabilidad. Algunas empresas cotizan con valoraciones extremadamente optimistas, mientras que otras cuentan con un mayor margen de seguridad. Sorprendentemente, muchos de los principales actores del sector cotizan a niveles m\u00e1s razonables que algunos de sus competidores. Como muestra el gr\u00e1fico inferior, algunas de las mayores empresas de semiconductores, como Nvidia, TSMC, Broadcom y Micron, cotizan con ratios PER futuros inferiores a sus tasas de crecimiento previstas (ratio PEG o PER sobre crecimiento). En cambio, empresas como ARM cotizan con m\u00faltiplos elevados y necesitar\u00e1n que muchas cosas salgan bien para justificar sus valoraciones actuales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"551\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1438\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3.png 551w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3-300x191.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 551px) 100vw, 551px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al ampliar este an\u00e1lisis para comparar las tasas de crecimiento del beneficio por acci\u00f3n (BPA) impl\u00edcitas en las valoraciones actuales con las previsiones de crecimiento de los analistas, se observa nuevamente que algunas compa\u00f1\u00edas disponen de un importante margen de seguridad en caso de una desaceleraci\u00f3n (gr\u00e1fico inferior). Micron, en particular, cotiza con un m\u00faltiplo extraordinariamente bajo en relaci\u00f3n con su tasa de crecimiento prevista (alrededor del 175%). Esto se debe principalmente a que los inversores siguen mostrando cautela hacia las empresas de chips de memoria, tradicionalmente caracterizadas por ciclos de auge durante los periodos de escasez de oferta (como el actual) y de ca\u00edda durante las fases de expansi\u00f3n de la capacidad productiva.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"604\" height=\"423\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1434\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4.png 604w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4-300x210.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el an\u00e1lisis cuantitativo puede resultar muy \u00fatil, siempre conviene profundizar m\u00e1s. Como se ha mencionado anteriormente, gran parte del crecimiento del sector depende del ritmo de construcci\u00f3n de la infraestructura de IA. Si se produce un ajuste significativo en el ritmo de desarrollo, los analistas se ver\u00e1n obligados a revisar a la baja sus estimaciones de beneficios. La financiaci\u00f3n circular es solo uno de los posibles obst\u00e1culos para la futura construcci\u00f3n de centros de datos. Las previsiones nacionales apuntan a que la demanda de capacidad el\u00e9ctrica de los centros de datos aumentar\u00e1 hasta situarse entre 90 GW y 125 GW para 2030, alcanzando posteriormente los 194 GW en 2035. Esto supondr\u00eda un incremento equivalente a aproximadamente el 25% del consumo total de electricidad de Estados Unidos (gr\u00e1fico inferior).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"622\" height=\"413\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1435\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5.png 622w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5-300x199.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conclusi\u00f3n para los inversores:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esperamos que la volatilidad en el sector de la inteligencia artificial contin\u00fae mientras los inversores intentan comprender la magnitud del despliegue previsto de la infraestructura de IA y la forma en que ser\u00e1 financiado. El reto es que este sector probablemente desempe\u00f1ar\u00e1 un papel muy importante para la econom\u00eda mundial en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Los inversores m\u00e1s conservadores podr\u00edan considerar evitar o reducir de forma significativa su exposici\u00f3n cuando sea posible. Tambi\u00e9n es importante determinar con precisi\u00f3n el nivel de exposici\u00f3n, ya que la mayor\u00eda de los ETF mantienen posiciones relevantes en estas compa\u00f1\u00edas. Aquellos inversores que deseen mantener exposici\u00f3n al sector probablemente har\u00edan bien en centrarse en las opciones de menor riesgo para reducir la posibilidad de sufrir ca\u00eddas importantes. En la actualidad, el mercado depende en gran medida de la viabilidad financiera de Anthropic y OpenAI, y su capacidad para seguir obteniendo una financiaci\u00f3n significativa ser\u00e1 uno de los principales factores que determinar\u00e1n el crecimiento del sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los mercados han experimentado recientemente un aumento de la volatilidad, liderado por las acciones de empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial, que han sufrido fuertes ca\u00eddas a medida que aumentan las preocupaciones de los inversores sobre el despliegue de la infraestructura de IA. 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