{"id":1441,"date":"2026-07-30T07:58:02","date_gmt":"2026-07-30T07:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/focus-settimanale\/are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai\/"},"modified":"2026-07-30T08:21:42","modified_gmt":"2026-07-30T08:21:42","slug":"are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/it\/focus-settimanale\/are-chip-stocks-leading-a-reckoning-in-ai\/","title":{"rendered":"I titoli dei chip stanno guidando una resa dei conti nel settore dell\u2019AI?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I mercati hanno recentemente attraversato una fase di volatilit\u00e0, guidata dai titoli dei produttori di chip legati all\u2019intelligenza artificiale, che hanno subito forti ribassi a causa delle crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo all\u2019espansione dell\u2019infrastruttura AI. Il settore dei semiconduttori ha quasi raddoppiato il proprio valore tra aprile e la fine di giugno, per poi perdere il 20% (grafico sotto). I principali hyperscaler, i fornitori di AI e le aziende produttrici di chip hanno continuato a seguire una dinamica di accordi reciproci e gli investitori stanno iniziando a prestare sempre maggiore attenzione a questo fenomeno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"622\" height=\"342\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1436\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1.png 622w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-1-300x165.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il recente sell-off \u00e8 stato alimentato dalle notizie secondo cui Nvidia avrebbe garantito 250 miliardi di dollari di finanziamenti a OpenAI, consentendole di costruire un data center da 10 GW in Ohio. Questo impianto consumerebbe un quantitativo di energia equivalente al fabbisogno di circa 8 milioni di abitazioni e il costo previsto \u00e8 di circa 500 miliardi di dollari. La notizia segue il recente annuncio della partnership tra Nvidia e SK Hynix (uno dei principali produttori sudcoreani di chip di memoria), che prevede un piano di finanziamenti interconnessi da 500 miliardi di dollari per sviluppare data center dedicati all\u2019intelligenza artificiale nella penisola coreana. Anche Google ha recentemente accettato di garantire i pagamenti dei contratti di locazione di Anthropic relativi a cinque data center, per un valore complessivo di 35 miliardi di dollari. Inoltre, gli investitori hanno iniziato a esaminare con maggiore attenzione i numerosi accordi che coinvolgono i cosiddetti Neocloud (fornitori di servizi di calcolo su scala pi\u00f9 ridotta, come CoreWeave e Nebius Group), nei quali i finanziamenti sono garantiti da assegnazioni di chip da parte di Nvidia e di altri produttori. I prestiti vengono poi utilizzati per acquistare ulteriori chip. Nel complesso, questa rete di accordi interconnessi continua a diventare sempre pi\u00f9 ampia e complessa (grafico sotto).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"377\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1437\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2.png 377w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-2-165x300.png 165w\" sizes=\"auto, (max-width: 377px) 100vw, 377px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando si analizza questo settore \u00e8 per\u00f2 importante evitare di reagire in modo eccessivo ai titoli dei giornali o alle emozioni. Come per qualsiasi investimento, \u00e8 necessario valutare attentamente il rapporto tra rischio e rendimento. Alcune societ\u00e0 sono valutate a livelli estremamente ottimistici, mentre altre dispongono di un margine di sicurezza maggiore. Sorprendentemente, molti dei principali operatori del settore vengono scambiati a valutazioni pi\u00f9 ragionevoli rispetto ai loro concorrenti. Come evidenziato dal grafico sottostante, alcune delle maggiori aziende produttrici di chip, tra cui Nvidia, TSMC, Broadcom e Micron, presentano multipli prezzo\/utili prospettici (P\/E forward) inferiori ai rispettivi tassi di crescita attesi (rapporto PEG, ovvero P\/E rapportato alla crescita). Al contrario, societ\u00e0 come ARM trattano a multipli elevati e avranno bisogno che molti fattori evolvano favorevolmente per giustificare le valutazioni attuali.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"551\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1438\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3.png 551w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-3-300x191.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 551px) 100vw, 551px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estendendo questa analisi al confronto tra i tassi di crescita dell\u2019utile per azione (EPS) richiesti dalle attuali valutazioni e quelli previsti dalle stime degli analisti, emerge ancora una volta che alcune societ\u00e0 dispongono di un significativo margine di sicurezza in caso di rallentamento del mercato (grafico sotto). Micron, in particolare, quota a un multiplo estremamente contenuto rispetto al proprio tasso di crescita previsto (circa il 175%). Ci\u00f2 \u00e8 dovuto principalmente al fatto che gli investitori continuano a diffidare delle societ\u00e0 produttrici di chip di memoria, storicamente caratterizzate da cicli di forte espansione durante le fasi di carenza dell\u2019offerta (come quella attuale) e di marcata contrazione durante le fasi di aumento della capacit\u00e0 produttiva.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"604\" height=\"423\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1434\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4.png 604w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-4-300x210.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene l\u2019analisi quantitativa possa essere estremamente utile, \u00e8 sempre opportuno approfondire ulteriormente. Come gi\u00e0 accennato, gran parte della crescita del settore dipende dal ritmo con cui verranno costruite le infrastrutture per l\u2019intelligenza artificiale. Se il ritmo di sviluppo dovesse rallentare in modo significativo, gli analisti sarebbero costretti a ridurre le proprie stime sugli utili. I meccanismi di finanziamento circolare rappresentano solo uno dei possibili ostacoli alla futura costruzione di data center. Le previsioni nazionali indicano che il fabbisogno di capacit\u00e0 elettrica dei data center potrebbe aumentare fino a un intervallo compreso tra 90 GW e 125 GW entro il 2030, per poi raggiungere 194 GW entro il 2035. Ci\u00f2 rappresenterebbe un incremento pari a circa il 25% dell\u2019attuale consumo totale di energia elettrica degli Stati Uniti (grafico sotto).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"622\" height=\"413\" src=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1435\" srcset=\"https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5.png 622w, https:\/\/www.lighthouse-am.com\/wp-content\/uploads\/28-07-2026-5-300x199.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conclusioni per gli investitori:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci aspettiamo che la volatilit\u00e0 nel settore dell\u2019intelligenza artificiale continui, mentre gli investitori cercano di comprendere la reale portata dei piani di espansione delle infrastrutture AI e le modalit\u00e0 con cui questi verranno finanziati. La sfida \u00e8 che questo settore sar\u00e0 con ogni probabilit\u00e0 di importanza cruciale per l\u2019economia globale negli anni a venire. Gli investitori pi\u00f9 prudenti potrebbero valutare l\u2019opportunit\u00e0 di evitare o ridurre significativamente l\u2019esposizione, laddove possibile. \u00c8 inoltre fondamentale determinare con precisione il proprio livello di esposizione, poich\u00e9 la maggior parte degli ETF detiene una quota rilevante di questi titoli. Gli investitori che desiderano mantenere un\u2019esposizione al settore potrebbero invece prendere in considerazione le alternative caratterizzate da un profilo di rischio pi\u00f9 contenuto, cos\u00ec da limitare eventuali ribassi significativi. Al momento, il mercato appare fortemente esposto alla sostenibilit\u00e0 finanziaria di Anthropic e OpenAI: la loro capacit\u00e0 di continuare a raccogliere ingenti finanziamenti sar\u00e0 uno dei principali fattori che determineranno la crescita dell\u2019intero settore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I mercati hanno recentemente attraversato una fase di volatilit\u00e0, guidata dai titoli dei produttori di chip legati all\u2019intelligenza artificiale, che hanno subito forti ribassi a causa delle crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo all\u2019espansione dell\u2019infrastruttura AI. 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